Nguyên tắc chung
Sửa bằng chứng từ, không xóa cứng
Dữ liệu đã khóa sổ hoặc đã xuất hóa đơn không bị xóa đi. Mọi sửa đổi đều làm bằng một chứng từ mới - điều chỉnh, đảo, hoặc thay thế - và có lưu vết để đối chiếu về sau.
- Hóa đơn đã phát hành thì sửa bằng hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế, không sửa đè lên bản gốc.
- Tờ khai đã nộp thì lập tờ khai bổ sung, giữ nguyên bản đã nộp.
- Kỳ đã khóa sổ thì mở lại kỳ có ghi lý do, sửa xong khóa lại - không sửa lén số đã báo cáo.
- Số liệu và quy tắc thuế (thuế suất theo ngành, ngưỡng doanh thu, hạn nộp) lấy theo cấu hình pháp lý; luật đổi thì cập nhật cấu hình, không cố định trong phần mềm.
Ai làm việc này. Phần lớn là kế toán hoặc chủ hộ. Các thao tác động tới sổ và thuế đều gác quyền - tài khoản không đủ quyền sẽ không thực hiện được.
Bảng tra nhanh
Gặp tình huống này thì dùng chức năng nào
Tìm dòng gần đúng với việc bạn đang gặp, rồi bấm vào tình huống để sang hướng dẫn chi tiết.
| Tình huống gặp phải | Dùng chức năng | Vào ở đâu |
|---|---|---|
| Xuất hóa đơn sai (sai tiền, thuế suất, mặt hàng) | Điều chỉnh / thay thế hóa đơn | Hóa đơn điện tử |
| Sai tên hoặc địa chỉ nhưng đúng mã số thuế | Thông báo sai sót 04/SS (Giải trình) | Hóa đơn điện tử |
| Nhiều hóa đơn cùng bị sai một kiểu | Gộp báo sai sót 04/SS | Hóa đơn điện tử |
| Tờ khai đã nộp mới thấy sai hoặc sót | Khai bổ sung | Tờ khai thuế |
| Cần sửa số liệu của kỳ đã khóa | Mở lại kỳ (có ghi lý do) | Khóa sổ / Mở lại kỳ |
| Bắt đầu dùng phần mềm, cần nhập tồn và số dư ban đầu | Bảng kê tồn đầu kỳ · Số dư đầu kỳ | Kế toán |
| Muốn tự soát sổ trước khi nộp | Kiểm tra sức khỏe sổ sách | Kế toán |
| Sợ quên hạn nộp hoặc quên khóa sổ | Chuông nhắc tự động | Chuông thông báo (mọi trang) |
| Chi tiêu cá nhân lẫn vào chi phí cửa hàng | Đánh dấu "Chi phí cá nhân" | Hóa đơn và chi phí đầu vào |
| Hóa đơn đầu vào của nhà cung cấp bị sai | Yêu cầu NCC điều chỉnh (tạm treo) | Hóa đơn và chi phí đầu vào |
| Bán qua sàn mà sàn không khấu trừ thuế hộ | Đánh dấu "Sàn tự khai" | Kênh bán |
| Đơn sàn bị hủy hoặc hoàn sau khi sàn đã khấu trừ | Phát hiện thuế nộp thừa | Kiểm tra sức khỏe sổ sách |
| Khách trả trước hoặc đặt cọc hàng chưa giao | Phiếu Nhận trước / Đặt cọc | Kế toán |
| Đại lý kế toán đề nghị điều chỉnh giúp | Duyệt đề nghị điều chỉnh | Đề nghị điều chỉnh |
Nhóm hướng dẫn này gồm
Sáu trang trong nhóm sửa sai
- Sửa hóa đơn và tờ khai bị sai. Điều chỉnh hoặc thay thế hóa đơn, gửi thông báo sai sót 04/SS, khai bổ sung tờ khai đã nộp.
- Khóa sổ và số liệu đầu kỳ. Khóa và mở lại kỳ để điều chỉnh hồi tố; khai tồn kho và số dư đầu kỳ khi bắt đầu dùng.
- Kiểm tra sức khỏe sổ sách. Chạy một lần trước khi nộp, đối chiếu chéo, chỉ ra chỗ cần sửa theo mức độ.
- Nhận trước và đặt cọc. Tách tiền khách trả trước khỏi doanh thu cho tới khi giao hàng.
- Duyệt đề nghị điều chỉnh của đại lý. Đại lý gửi đề nghị chỉnh số liệu, hộ xem rồi duyệt hoặc từ chối.
Gửi tới cơ quan thuế đang chạy mô phỏng. Với bản dùng thử, gửi thông báo 04/SS và nộp tờ khai (kể cả tờ khai bổ sung) chạy ở chế độ mô phỏng - hệ thống trả về mã tiếp nhận nội bộ ngay trên màn. Các bước thao tác giữ nguyên khi cắm kênh gửi thật.