Việc này giúp gì
Đại lý đề nghị, hộ giữ quyền quyết
Đại lý làm dịch vụ kế toán cho bạn, nhưng số liệu là của hộ. Kênh đề nghị để đại lý chỉ ra chỗ cần sửa và đề xuất cách xử lý, còn quyết định cuối cùng vẫn ở bạn. Mọi đề nghị và quyết định đều được lưu vết.
Cần có trước
- Đã có đại lý kế toán đang hợp tác - xem làm việc với đại lý kế toán.
- Tài khoản của bạn là chủ hộ (người quyết định trên số liệu).
- Một đề nghị đang chờ trong hộp thư đề nghị.
Đại lý gửi gì
Một đề nghị gồm những phần nào
Khi lập đề nghị, đại lý chọn mảng liên quan và mô tả việc cần chỉnh. Bạn đọc các phần này trước khi quyết.
- Mảng. Doanh thu, Hóa đơn, Chi phí đầu vào, Kho, Thuế, hoặc Khác.
- Tiêu đề và mô tả. Nói rõ đề nghị chỉnh gì và vì sao, kèm đối tượng cụ thể nếu có.
- Đề xuất xử lý. Cách đại lý gợi ý làm.
- Hành động khi duyệt (tùy chọn). Đại lý có thể gắn sẵn một hành động tự chạy khi bạn duyệt - hiện hỗ trợ tự tạo tờ khai bổ sung nháp cho kỳ đã có tờ khai đã nộp.
Các bước
Duyệt một đề nghị điều chỉnh
Một đề nghị đi qua các trạng thái: Chờ khi mới nhận, rồi Đã duyệt hoặc Đã từ chối sau khi bạn quyết.
-
Mở đề nghị đang chờ
Bạn nhận thông báo ở chuông. Bấm vào thông báo, hoặc mở Đề nghị điều chỉnh từ đại lý từ hộp thư đề nghị.
-
Xem nội dung
Đọc mảng, tiêu đề, mô tả và đề xuất xử lý. Đối chiếu với số liệu thật ở màn liên quan nếu cần trước khi quyết.
-
Duyệt hoặc từ chối
Bấm Duyệt nếu đồng ý, hoặc Từ chối nếu không. Ghi chú thêm để đại lý biết lý do. Trạng thái chuyển sang Đã duyệt hoặc Đã từ chối.
-
Hoàn tất thay đổi
Sau khi duyệt, bạn thực hiện thay đổi tương ứng ở màn liên quan - khai bổ sung hoặc điều chỉnh hóa đơn, bút toán, hay chứng từ. Nếu đề nghị có gắn hành động tạo tờ khai bổ sung, hệ thống tự tạo sẵn một tờ khai bổ sung nháp cho kỳ đó; bạn chỉ cần rà soát rồi nộp.
Lưu ý
Ai được ghi thẳng, ai chỉ đề nghị
- Mặc định đại lý chỉ đề nghị. Đại lý không tự thay đổi số liệu của bạn. Mọi việc chỉnh số phải qua duyệt.
- Cho phép ghi thẳng là tùy chọn. Nếu bạn tin tưởng để đại lý tự ghi sổ chứng từ đầu vào, bật Cho phép đại lý ghi thẳng ở Cấu hình kế toán - mặc định tắt. Khi bật, chứng từ đầu vào đại lý duyệt sẽ tự lên sổ; các mảng khác vẫn qua đề nghị.
- Đều lưu vết. Mọi đề nghị, mọi quyết định duyệt hay từ chối và mọi hành động tự chạy đều được lưu vết để đối chiếu.