Việc này giúp gì
Biết ai đang nợ mình bao nhiêu
Khách quen mua ghi sổ là chuyện thường ở hộ kinh doanh (HKD). Màn hình này thay quyển sổ nợ: mỗi khách có hạn mức riêng, mỗi lần bán nợ và mỗi lần trả nợ đều để lại dấu vết. Điểm tích lũy và hạng thành viên cũng nằm ở đây, tự cộng khi khách mua hàng.
Cần có trước
- Tài khoản của bạn có quyền xem khách hàng. Việc ghi nhận thu nợ dành cho chủ hộ và kế toán.
- Muốn đặt hạng thành viên thì cần quyền chủ hộ.
- Điểm và hạng chỉ thay đổi khi bán hàng - xem bán hàng tại quầy.
Các bước
Từ lập hồ sơ tới thu xong tiền nợ
-
Thêm một khách hàng
Vào Đối tác › Khách hàng, bấm Thêm khách hàng. Chọn Loại khách là cá nhân hay doanh nghiệp, nhập tên, điện thoại, email, địa chỉ.
Khách doanh nghiệp nhập thêm tên công ty và mã số thuế. Chọn nhóm khách hàng nếu bạn có phân nhóm, ví dụ khách sỉ hay khách quen.
Muốn tạo nhanh một khách gần giống khách đã có thì mở hồ sơ khách đó rồi bấm Sao chép.
-
Đặt hạn mức công nợ
Ở ô hạn mức, điền mức nợ tối đa bạn cho phép khách này. Bấm Lưu.
Không muốn cho nợ thì để hạn mức bằng 0. Khi đó màn hình bán hàng sẽ chặn chọn ghi nợ cho khách này.
-
Tìm và lọc khi cần
Danh sách khách có ô tìm kiếm và bộ lọc theo nhóm khách, theo loại khách, hoặc chỉ hiện khách đang có công nợ. Mỗi dòng cho thấy tên, điện thoại, email, công nợ, hạn mức và điểm tích lũy.
Bấm Xuất để tải danh sách về máy dưới dạng file CSV, mở bằng Excel được.
-
Đọc hồ sơ một khách
Mở một khách để xem bốn tab:
- Thông tin - liên hệ, nhóm, mã số thuế, ghi chú.
- Lịch sử mua hàng - các đơn đã mua, tổng tiền, chiết khấu, đã thanh toán. Bấm dấu + đầu dòng để bung chi tiết các khoản giảm giá của đơn đó.
- Công nợ - nợ hiện tại so với hạn mức, kèm lịch sử phát sinh nợ và trả nợ.
- Điểm tích lũy - tổng điểm, hạng hiện tại, còn bao nhiêu điểm nữa thì lên hạng, và số điểm đã đổi lấy giảm giá.
-
Ghi nhận khách trả nợ
Mở hồ sơ khách, sang tab Công nợ, bấm Ghi nhận thanh toán. Nút này chỉ hiện khi khách đang có nợ.
Nhập số tiền khách trả - không được vượt quá số đang nợ. Chọn phương thức: tiền mặt, chuyển khoản, thẻ hoặc ví. Thêm ghi chú nếu cần rồi bấm Xác nhận thanh toán.
-
Thiết lập hạng thành viên
Vào Đối tác › Hạng thành viên, bấm Thêm hạng. Điền tên hạng và màu hiển thị, ngưỡng điểm để đạt hạng, hệ số nhân điểm khi khách hạng này mua, ưu đãi giá tính theo phần trăm, thứ tự hiển thị và trạng thái đang áp dụng. Bấm Lưu.
Muốn tạm dừng một hạng thì bật tắt ngay trên danh sách, không cần xóa.
Kết quả
Những gì thay đổi sau mỗi thao tác
| Việc bạn làm | Hệ thống làm gì |
|---|---|
| Đặt hạn mức bằng 0 | Chặn bán ghi nợ cho khách này ở khâu thanh toán |
| Ghi nhận khách trả nợ | Giảm công nợ, ghi vào lịch sử công nợ và ghi thu tiền vào sổ kế toán |
| Khách mua một đơn hoàn tất | Cộng điểm theo số tiền mua và hệ số của hạng hiện tại, rồi xếp lại hạng |
| Khách đổi điểm lấy giảm giá tại quầy | Trừ điểm; hạng có thể tụt tương ứng |
| Đặt ưu đãi giá cho một hạng | Tự áp phần trăm giảm khi khách hạng đó mua hàng |
Hỏi đáp
Những chỗ hay vướng
Không xóa được một khách hàng?
Khách đó đang còn công nợ. Hệ thống chặn xóa để không mất dấu khoản nợ. Tất toán công nợ trước rồi mới xóa được.
Bao nhiêu tiền mua thì được 1 điểm?
Tỷ lệ quy đổi lấy từ cấu hình hệ thống, không cố định trong phần mềm. Nếu muốn đổi tỷ lệ, liên hệ người quản trị.
Sửa điểm của khách trực tiếp được không?
Không. Điểm cộng khi khách mua hàng và trừ khi khách đổi điểm ở màn hình bán hàng. Màn hình này để thiết lập và tra cứu.
Thu ngân không chọn được ghi nợ cho khách?
Hai khả năng: hạn mức đang là 0, hoặc khách đã nợ tới sát hạn mức. Kiểm tra ở tab Công nợ của khách.
Khách lên hạng nhưng chưa thấy được giảm giá?
Kiểm tra hạng đó có đang ở trạng thái áp dụng không, và ô ưu đãi giá đã điền chưa. Ưu đãi chỉ áp khi thu ngân đã chọn khách hàng cho đơn.