Việc này giúp gì
Toàn bộ khách của bạn trên một màn hình
Bạn đang phụ trách nhiều hộ kinh doanh (HKD) cùng lúc. Thay vì mở từng hộ để dò, trang chủ cộng sẵn số của cả danh mục và xếp từng hộ theo doanh thu giảm dần. Khách lớn luôn nằm trên, hộ còn tồn hóa đơn hiện rõ bằng chip màu.
Cần có trước
- Tài khoản đại lý kế toán và đã đăng nhập vào phân hệ Đại lý kế toán.
- Ít nhất một hộ kinh doanh đã ủy quyền cho bạn - xem nhận yêu cầu hợp tác. Chưa có hộ nào thì bảng hiện thông báo trống kèm lối đi tới màn duyệt lời mời.
Các bước
Đọc màn hình theo thứ tự này
-
Nhìn hàng thẻ chỉ số ở trên cùng
Năm con số của cả danh mục: số hộ đang quản lý, tổng doanh thu tháng này, tổng thuế tháng này, số hóa đơn điện tử còn chờ phát hành, và số yêu cầu hợp tác đang đợi bạn duyệt.
Thẻ Yêu cầu chờ duyệt khác 0 nghĩa là có khách mới đang đợi - xử lý sớm để không lỡ.
-
Rà bảng danh mục từ trên xuống
Mỗi dòng là một hộ, kèm ngày bắt đầu hợp tác. Bảng xếp theo doanh thu giảm dần nên bạn đọc từ trên xuống là đi từ khách lớn tới khách nhỏ.
-
Soi cột hóa đơn chờ phát hành
Chip vàng là hộ còn hóa đơn tồn, chip xanh là đã xử lý hết. Hộ nào chip vàng với số lớn thì đó là việc cần làm trong ngày.
-
Đối chiếu dòng tổng ở cuối bảng
Dòng TỔNG DANH MỤC cộng dồn doanh thu, thuế và số đơn của toàn bộ danh mục. Dùng để đối chiếu nhanh với hàng thẻ ở trên.
-
Rẽ sang việc cụ thể
Trang chủ chỉ là điểm khởi đầu, không phải nơi xử lý. Tùy tình huống mà đi tiếp - xem bảng ở mục dưới.
Kết quả
Từ trang chủ đi tiếp đâu
| Bạn thấy gì | Việc cần làm tiếp |
|---|---|
| Có yêu cầu hợp tác chờ duyệt | Duyệt hoặc từ chối lời mời |
| Một hộ còn nhiều hóa đơn chờ phát hành | Đối soát hộ đó để rà đơn thiếu hóa đơn |
| Đến kỳ khai thuế | Đối soát và khóa kỳ trước, rồi kết xuất tờ khai |
| Muốn phần mềm tự soi bất thường cả danh mục | Soi sổ nhiều hộ cùng lúc |
| Cần tìm nhanh một hộ cụ thể | Gõ vào ô tìm kiếm ở thanh trên cùng |
| Đã hợp tác nhưng chưa chốt phí | Đề xuất hợp đồng dịch vụ |
Hỏi đáp
Những chỗ hay vướng
Vì sao thấy hộ này mà không thấy hộ kia?
Chỉ hộ đã duyệt hợp tác mới hiện. Hộ vừa mời mà chưa hiện thì bạn chưa duyệt lời mời - vào Yêu cầu hợp tác xử lý trước.
Bấm vào một hộ để mở bảng điều khiển riêng được không?
Màn bảng điều khiển riêng từng hộ đang là mục sắp có. Để đi sâu vào một hộ, dùng các màn Đối soát, Tờ khai, Soi sổ rồi chọn hộ ở ô lựa chọn.
Thuế tháng bằng 0 dù hộ có doanh thu?
Thường do cấu hình nhóm thuế của hàng hóa bên phía hộ. Vào Soi sổ để phần mềm chỉ đích danh hộ nào rơi vào tình trạng có doanh thu nhưng thuế bằng 0, rồi yêu cầu hộ rà lại. Bạn không tự đặt thuế suất thay hộ.
Số thuế trên trang chủ có phải do bạn tính không?
Không. Đó là tổng thuế đã tính sẵn trên từng đơn của hộ, theo cấu hình dùng chung. Phần mềm chỉ cộng dồn lại cho bạn nhìn.
Trang chủ báo chưa đăng nhập?
Bấm Đăng nhập ở góc trên bên phải. Trang chủ chỉ hiện số liệu khi có phiên đăng nhập hợp lệ.