Việc này giúp gì
Từ một người làm thành cả một hãng nhiều người
Bạn thêm nhân viên có tài khoản đăng nhập riêng, phân vị trí và quyền, rồi giao khách (hộ kinh doanh) cho từng nhân viên phụ trách. Điểm quan trọng: nhân viên chỉ nhìn thấy và làm việc với những khách được giao cho mình - không thấy toàn bộ khách của hãng. Đây là nền để mọi màn khác của hãng biết ai được xem gì.
Cần có trước
- Bạn ở vị trí chủ hãng hoặc kế toán trưởng - hai vị trí này thêm và sửa được nhân viên.
- Email của mỗi nhân viên - dùng làm tên đăng nhập, mỗi người một email riêng.
- Hãng đang hợp tác với khách nào thì mới giao khách đó cho nhân viên được.
Các bước
Thêm một nhân viên và giao khách
-
Thêm nhân viên và cấp tài khoản
Ở màn Nhân sự, phần Thêm nhân viên và cấp tài khoản, nhập họ tên, email (dùng để đăng nhập), số điện thoại, chọn vị trí và đặt mật khẩu ban đầu (tối thiểu 6 ký tự). Bấm Tạo nhân viên. Hệ thống tạo tài khoản đăng nhập và mở trang chi tiết nhân viên.
-
Gửi thông tin đăng nhập
Gửi email và mật khẩu cho nhân viên. Họ đăng nhập ở trang đăng nhập của phân hệ đại lý. Nên yêu cầu đổi mật khẩu sau lần đầu.
-
Phân công khách phụ trách
Trong trang chi tiết nhân viên (vị trí Nhân viên hoặc Chỉ xem), phần Phân công khách phụ trách liệt kê các hộ hãng đang hợp tác. Tích chọn những khách giao cho nhân viên này rồi bấm Lưu phân công.
Kế toán trưởng và chủ hãng luôn thấy tất cả khách nên không cần phân công.
-
Kiểm lại tầm nhìn của nhân viên
Từ lúc này nhân viên chỉ thấy đúng các khách được giao ở mọi màn: Trang chủ, danh sách khách, đối soát, tờ khai, cộng tác, soi sổ và tìm kiếm. Giao thêm hay bớt khách thì tầm nhìn đổi theo.
Kết quả
Bốn vị trí và quyền của mỗi vị trí
| Vị trí | Thấy khách nào | Làm được gì |
|---|---|---|
| Chủ hãng | Mọi khách | Toàn quyền, gồm nhân sự, hợp đồng, phí và tài chính hãng |
| Kế toán trưởng | Mọi khách | Toàn quyền nghiệp vụ, duyệt nội bộ, quản lý nhân sự và khách |
| Nhân viên | Chỉ khách được phân công | Làm nghiệp vụ trên khách được giao: đối soát, tờ khai, cộng tác, soi sổ |
| Chỉ xem | Chỉ khách được phân công | Xem, không thao tác nghiệp vụ |
Chứng chỉ và giờ cập nhật kiến thức
Theo dõi điều kiện hành nghề của nhân viên
Hỏi đáp
Những chỗ hay vướng
Nhân viên báo không thấy khách nào?
Chưa phân công khách cho nhân viên đó, hoặc phân công chưa lưu. Vào trang chi tiết nhân viên, tích khách rồi bấm Lưu phân công.
Nhân viên không đăng nhập được?
Kiểm tra tài khoản có đang bị tạm ngưng không. Kích hoạt lại trong trang chi tiết. Quên mật khẩu thì bấm Đặt lại mật khẩu.
Có cần giao khách cho kế toán trưởng không?
Không. Kế toán trưởng và chủ hãng thấy mọi khách của hãng. Chỉ Nhân viên và Chỉ xem mới cần phân công.
Đổi vị trí một người có đổi quyền ngay không?
Có. Quyền suy ra từ vị trí. Đổi từ Nhân viên lên Kế toán trưởng thì người đó thấy mọi khách và có quyền nghiệp vụ đầy đủ.