Việc này giúp gì
Tạo trước, mời sau, làm ngay
Nhiều khách chưa tự đăng ký tài khoản. Thay vì chờ họ, hãng tạo sẵn tài khoản hộ kinh doanh (HKD) cho khách rồi gửi lời mời để chủ hộ nhận. Khi tạo, hệ thống gắn luôn quan hệ hợp tác giữa khách và hãng - nên đại lý bắt đầu quản lý kế toán và thuế cho khách trong lúc chủ hộ chưa nhận tài khoản.
Cần có trước
- Bạn là chủ hãng hoặc kế toán trưởng.
- Hãng đã được xác minh - xem xác minh hãng đại lý. Hãng chưa xác minh thì không tạo được tài khoản cho khách.
- Có tên hộ, họ tên chủ hộ, số điện thoại và email chủ hộ.
Các bước
Tạo tài khoản và mời chủ hộ nhận
-
Mở Thêm khách hàng
Vào Thêm khách hàng ở menu bên trái của ứng dụng đại lý.
-
Nhập thông tin khách
Nhập tên hộ kinh doanh, họ tên chủ hộ, số điện thoại và email chủ hộ. Mỗi email chỉ tạo được một tài khoản.
-
Tạo tài khoản và gửi lời mời
Bấm Tạo tài khoản và gửi lời mời. Hệ thống tạo một tài khoản HKD với không gian làm việc riêng, gắn sẵn quan hệ hợp tác với hãng, và gửi lời mời tới chủ hộ.
-
Gửi đường dẫn nhận tài khoản cho khách
Đường dẫn nhận tài khoản hiện lại trên màn để bạn tiện gửi cho khách. Trong bản dùng thử, mã và đường dẫn lời mời hiện ngay tại đây.
-
Chủ hộ nhận tài khoản
Chủ hộ mở đường dẫn trên ứng dụng bán hàng, đặt mật khẩu, rồi vào tự quản lý cửa hàng. Quan hệ hợp tác với hãng giữ nguyên, nên đại lý tiếp tục hỗ trợ kế toán và thuế.
Kết quả
Sau khi tạo và sau khi chủ hộ nhận
| Việc xảy ra | Khi nào |
|---|---|
| Có tài khoản HKD với không gian làm việc riêng | Ngay khi tạo |
| Khách vào danh sách của hãng, quan hệ hợp tác đang hiệu lực | Ngay khi tạo |
| Đại lý bắt đầu đối soát, kê khai, soi sổ cho khách | Ngay khi tạo, qua trang chi tiết hộ |
| Chủ hộ đặt mật khẩu, đăng nhập, tự quản lý cửa hàng | Sau khi nhận tài khoản |
| Chủ hộ toàn quyền với hộ; đại lý giữ quyền theo hợp tác đã có | Sau khi nhận tài khoản |
Hỏi đáp
Những chỗ hay vướng
Nút tạo tài khoản bị khóa?
Hãng chưa được xác minh, hoặc bạn không phải chủ hãng hay kế toán trưởng. Hoàn tất xác minh hãng trước.
Nhập email báo đã tồn tại?
Mỗi email chỉ tạo được một tài khoản. Email đó đã gắn với một tài khoản khác - dùng email khác của chủ hộ.
Khách muốn tự mời hãng thì làm ở đâu?
Đó là chiều ngược lại: hộ đã có tài khoản chủ động mời đại lý. Xem nhận yêu cầu hợp tác.
Chủ hộ chưa nhận, hãng làm được gì cho khách?
Làm được đầy đủ việc kế toán và thuế qua quan hệ hợp tác đã gắn sẵn. Chỉ riêng phần chủ hộ tự vận hành cửa hàng thì phải đợi chủ hộ đặt mật khẩu và đăng nhập.