Việc này giúp gì
Thông tin của một hộ, gom một chỗ
Hồ sơ lưu đủ định danh và thuế của từng hộ kinh doanh (HKD) hãng phụ trách: mã số thuế, loại hình, ngành nghề, cơ quan thuế quản lý, tài khoản thuế điện tử, chữ ký số kèm hạn, người liên hệ, và lịch sử tương tác. Nhờ đó cả hãng dùng chung một nguồn thông tin về khách. Đây là hồ sơ hành chính của khách - khác với màn theo dõi số bán hàng của các hộ ở theo dõi danh mục hộ kinh doanh.
Cần biết trước
- Xem hồ sơ và ghi lịch sử tương tác: nhân viên phụ trách khách trở lên.
- Sửa thông tin thuế, người liên hệ, kỳ kê khai: chủ hãng và kế toán trưởng.
Trong hồ sơ có gì
Bốn phần thông tin
- Định danh và thuế. Mã số thuế, loại hình, ngành nghề, địa chỉ, cơ quan thuế, tài khoản thuế điện tử, nhà cung cấp hóa đơn điện tử, và chữ ký số (số serial kèm hạn).
- Kỳ kê khai. Tháng hay quý - dùng chung với Lịch tuân thủ, không nhập hai nơi.
- Người liên hệ. Danh sách người của khách - chủ hộ, kế toán - kèm điện thoại và email.
- Lịch sử tương tác. Các lần ghi chú, gọi, gặp, email, gửi tài liệu với khách, xếp theo thời gian.
Ghi một tương tác
Lưu lại mỗi lần làm việc với khách
Ở phần Lịch sử tương tác, chọn loại (ghi chú, gọi, gặp, email, tài liệu hoặc khác), nhập nội dung, rồi bấm Ghi lại. Mục mới hiện lên đầu danh sách kèm tên người ghi và thời điểm. Nhờ vậy người sau tiếp nhận khách biết chuyện gì đã trao đổi.
Hỏi đáp
Những chỗ hay vướng
Sửa mã số thuế mà không được?
Sửa định danh và thông tin thuế chỉ chủ hãng và kế toán trưởng làm được. Nhân viên phụ trách khách chỉ ghi được lịch sử tương tác.
Đổi kỳ kê khai ở đây hay ở Lịch tuân thủ?
Cả hai đều đọc và ghi cùng một chỗ. Đổi ở đâu cũng được, kết quả như nhau, vì kỳ kê khai là một nguồn dùng chung.
Hồ sơ tự điền được mã số thuế và cơ quan thuế không?
Chưa. Thông tin do hãng tự nhập; phần tra cứu mã số thuế và cơ quan thuế từ hệ thống thuế còn chờ tích hợp.
Giấy tờ của khách lưu ở đâu?
Hợp đồng, ủy quyền, giấy phép, tờ khai đã nộp - lưu ở Kho tài liệu, mở từ chính hồ sơ khách.