Việc này giúp gì
Quan hệ hợp tác là gốc của mọi quyền đọc
Hộ kinh doanh (HKD) gửi lời mời bạn làm kế toán từ phần mềm bán hàng của họ. Bạn duyệt thì quan hệ chuyển sang đang hợp tác và hộ xuất hiện trong danh mục. Chưa duyệt thì mọi màn hình khác đều không thấy hộ đó. Cùng màn này còn có hộp thư trao đổi để bạn gửi yêu cầu giải trình hoặc nhắc hộ hạn nộp tờ khai.
Cần có trước
- Tài khoản đại lý kế toán và đã đăng nhập.
- Hộ kinh doanh đã gửi lời mời. Bạn không tự thêm hộ vào danh mục - lời mời luôn xuất phát từ phía hộ.
Các bước
Từ lời mời tới trao đổi công việc
-
Mở màn Yêu cầu hợp tác
Bảng liệt kê các hộ đã mời bạn, kèm lời nhắn họ gửi và ngày gửi. Đọc lời nhắn trước khi quyết định - hộ thường ghi rõ họ cần dịch vụ gì.
-
Duyệt hoặc từ chối
Trên mỗi dòng, bấm Nhận hợp tác để bắt đầu được ủy quyền, hoặc Từ chối. Xử lý xong thì dòng biến mất khỏi danh sách chờ và có thông báo kết quả.
Ngay khi nhận hợp tác, hộ xuất hiện ở HKD của tôi, trong danh mục ở trang chủ, và trong ô chọn hộ của các màn Đối soát, Tờ khai, Soi sổ.
-
Xác nhận lại ở HKD của tôi
Mở HKD của tôi để xem danh sách hộ đang hợp tác kèm ngày bắt đầu. Đây là chỗ nhanh nhất để nhớ mình đang phụ trách những khách nào.
-
Gửi yêu cầu tới hộ khi cần
Vào Cộng tác, thẻ Tạo yêu cầu mới. Chọn hộ kinh doanh, chọn loại - Yêu cầu giải trình hoặc Nhắc hạn nộp. Điền số đơn nếu yêu cầu gắn với một đơn cụ thể, điền hạn nếu là nhắc hạn nộp, rồi viết tiêu đề và nội dung. Bấm Gửi yêu cầu.
-
Theo dõi phản hồi rồi đóng
Yêu cầu hiện ở bảng Yêu cầu đã gửi với trạng thái đang mở. Hộ trả lời từ phần mềm bán hàng của họ, trạng thái đổi thành đã phản hồi và nội dung trả lời hiện ở cột Phản hồi HKD. Xong việc thì bấm Đóng trên dòng đó.
Kết quả
Sau khi nhận hợp tác
| Việc xảy ra | Xem ở đâu |
|---|---|
| Hộ vào danh sách khách bạn đang phụ trách | HKD của tôi |
| Số liệu của hộ cộng vào chỉ số danh mục | Trang chủ |
| Hộ hiện trong ô chọn hộ của các màn nghiệp vụ | Đối soát, Tờ khai, Soi sổ |
| Bạn đề xuất được hợp đồng dịch vụ cho hộ | Hợp đồng dịch vụ |
| Hộ tìm được bằng ô tìm kiếm | Thanh trên cùng |
Hỏi đáp
Những chỗ hay vướng
Không thấy lời mời nào?
Chưa có hộ nào mời bạn, hoặc bạn đã xử lý hết. Lời mời do hộ chủ động gửi từ phần mềm bán hàng của họ - bạn không tạo được lời mời từ phía mình.
Ô chọn hộ ở màn Cộng tác trống?
Bạn chỉ gửi yêu cầu được cho hộ đang hợp tác. Vào Yêu cầu hợp tác duyệt lời mời trước.
Hộ ngừng hợp tác thì sao?
Bạn mất quyền xem sổ sách của hộ đó ngay lập tức, không cần thao tác gì. Hộ rời khỏi danh mục và khỏi mọi ô chọn hộ. Số liệu bạn đã xem trước đó không còn truy cập lại được qua phần mềm.
Đã đóng một yêu cầu rồi mở lại được không?
Không. Dòng chuyển sang đã đóng và không còn nút thao tác. Cần trao đổi tiếp thì tạo yêu cầu mới.
Nhận hợp tác rồi thì thu phí thế nào?
Hợp tác và hợp đồng là hai việc tách rời. Nhận hợp tác cho bạn quyền đọc sổ; muốn chốt phạm vi công việc và mức phí thì đề xuất hợp đồng dịch vụ riêng.
Bạn có nhập giúp nghiệp vụ bán hàng cho hộ được không?
Không. Đại lý chỉ đọc và tổng hợp. Mọi chứng từ bán hàng, nhập kho, điều chỉnh đều do hộ tự làm trên phần mềm của họ. Cần hộ sửa gì thì gửi yêu cầu giải trình.